Календар підготовки до виходу на біржу стає щільнішим, а амбіції сягають 2 трильйонів доларів. Видання Journal du Coin раніше аналізувало мега-IPO компанії Anthropic, прогнозуючи її вихід на біржу в жовтні, спираючись на обіцянки інвесторів, а не на офіційний графік. Відтоді цей графік змінився. Тепер розміщення акцій (IPO) очікується не раніше середини жовтня, лише за кілька тижнів до проміжних виборів у США в листопаді.
Ключові моменти статті:
- Розміщення акцій Anthropic (IPO) переноситься на середину жовтня, за кілька тижнів до проміжних виборів.
- За оцінками ринку, вартість компанії під час IPO може сягнути рекордних 2 трильйонів доларів.
- Перед запуском угоди має бути сформована відновлювана кредитна лінія на 15 мільярдів доларів.
- Керувати процесом будуть Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan та Citigroup.
IPO відкладено на кілька тижнів, але не скасовано
Як повідомляє Reuters, Anthropic планувала опублікувати свій проспект емісії вже наступного тижня. Однак, тепер цей документ очікується лише наприкінці вересня. Це не є приводом для занепокоєння: компанії зазвичай залишають кілька тижнів між зустрічами з аналітиками та публікацією проспекту. Anthropic може прискорити цей процес, оскільки залучені банки вже добре знайомі з деталями угоди. Це відтермінування ставить під сумнів те, що могло б стати одним із найбільших IPO в історії, з оцінкою компанії до 2 трильйонів доларів.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan та Citigroup будуть керувати цією операцією, зазначає Forbes. Паралельно Anthropic завершує формування відновлюваної кредитної лінії на 15 мільярдів доларів. Це фінансова “подушка безпеки”, яка має бути забезпечена ще до того, як аналітики офіційно зустрінуться з компанією. Така сума свідчить про значні потреби у фінансуванні для лабораторії зі штучного інтелекту, яка потребує великих витрат на інфраструктуру.
Випробування на міцність для ринкового апетиту
Ця операція також слугуватиме барометром: інвестори хочуть зрозуміти, чи готовий публічний ринок платити високу ціну за компанію зі штучного інтелекту, що стрімко розвивається, а не обмежуватися звичними приватними раундами фінансування. OpenAI, своєю чергою, відклала власне вихід на біржу, тоді як SpaceX вже пережила значні коливання на фондовому ринку після виходу на Nasdaq у червні. Проспект Anthropic має потрапити на стіл регуляторів наприкінці вересня, що стане останнім кроком перед тим, як ринок зможе детально ознайомитися з фінансовими показниками компанії.