Google планує інвестувати щонайменше 13 мільярдів євро у Фінляндії у 2027 та 2028 роках. Це значна сума для країни з населенням 5,6 мільйона осіб. Кошти будуть спрямовані на нові центри обробки даних для штучного інтелекту, угоду про постачання ядерної енергії та посилення енергетичної мережі.
За цією масштабною інвестицією криється боротьба за дешеву, екологічно чисту та вже підключену до мережі електроенергію, подібна до тієї, що триває серед майнерів біткоїна вже десять років. Фінляндія має такі ресурси, і Google планує забронювати значну їх частину.
Ключові моменти
- Google планує інвестувати щонайменше 13 мільярдів євро у Фінляндії у 2027-2028 роках, що майже втричі перевищує загальний обсяг інвестицій компанії в країну з 2009 року.
- Інвестиційний пакет включає центри обробки даних для ШІ, угоду про постачання ядерної енергії та модернізацію мережі, якою керує компанія Fingrid.
- Google вже співпрацює з колишніми майнерами біткоїна, такими як TeraWulf та Cipher Mining, задля отримання доступу до їхніх електроенергетичних потужностей.
- Майнінг біткоїна має дві переваги перед ШІ: можливість миттєвого відключення та використання відпрацьованого тепла.
Google, Фінляндія та ядерна угода на 13 мільярдів євро
Центр обробки даних Google у Хаміні, Фінляндія, не є пілотним проєктом. У 2009 році Google придбав тут паперову фабрику Summa за близько 40 мільйонів євро. Компанія переобладнала тунелі колишньої фабрики на систему охолодження, використовуючи морську воду з Фінської затоки. З 2011 року кампус постійно розширюється.
На сьогодні Google вже інвестував понад 4,5 мільярда євро в країну. У 2024 році було оголошено про додаткові мільярд євро на розширення. Отже, нова інвестиція майже втричі перевищує цю суму, і це лише за два роки. Крім того, тепло, що виділяється під час роботи кампусу, безкоштовно передається централізованій системі опалення Хаміни, покриваючи близько 80% її річних потреб.
Енергетичний аспект є найбільш стратегічним. Запуск енергоблоку Olkiluoto 3 збільшив частку ядерної енергії в енергетичному балансі Фінляндії приблизно до 40%. Цей реактор потужністю 1600 МВт, найпотужніший в Європі, сприяв зниженню оптових цін на електроенергію в країні. У певні періоди навесні ціни навіть були від’ємними. Саме цю стабільну та недорогу електроенергію Google забезпечує собі контрактами для роботи своїх майбутніх обчислювальних кластерів.
Однак, не все так гладко з енергетикою, і мережа залишається під тиском. Фінський оператор мережі Fingrid отримує величезну кількість запитів на підключення від центрів обробки даних, електролізерів для виробництва водню та вітрових електростанцій. Сукупна потужність запитів значно перевищує пікове національне споживання. Частина з оголошених 13 мільярдів євро буде спрямована саме на фінансування цих підключень та відповідних ліній електропередач.
Криптовалюта: майнери біткоїна на передовій “війни електронів”
Мегават-година електроенергії коштує дорожче для навчання ШІ, ніж для ASIC-майнера. Простіше кажучи, ASIC-чіп призначений виключно для майнінгу. Після халвінгу в квітні 2024 року, коли винагорода за блок знизилася до 3,125 BTC, майнери ведуть переговори за кожен кіловат-годинний цент. Водночас постачальники обчислювальних потужностей укладають багаторічні контракти на мільярди доларів.
Північна Європа вже стала свідком перших змін. У липні 2023 року Швеція скасувала податкові пільги на електроенергію для центрів обробки даних. В результаті, центри обробки даних у країні спорожніли. Норвегія запровадила тимчасовий мораторій на нові майнінгові центри. Однак скандинавські мегават-години знайшли нових покупців. Ті самі об’єкти, ті самі лінії електропередач та трансформаторні підстанції тепер цікавлять штучний інтелект.
Google робить ставку на активи майнерів біткоїна
Google знає цінність цих активів, оскільки вже платив за них. Компанія гарантувала орендні зобов’язання TeraWulf на суму до 3,2 мільярда доларів, отримавши близько 14% акцій компанії. Колишній майнер біткоїна тепер розміщує GPU на своєму об’єкті в Лейк-Марінер, штат Нью-Йорк. Аналогічна схема була застосована до контрактів Cipher Mining, ще однієї компанії, що виникла внаслідок майнінгу. Ці інфраструктури існують завдяки майнерам, які роками добивалися підключень, яких ніхто інший не хотів.
Майнінг має дві переваги, які ШІ не може повторити. По-перше, біткоїн-ферма може бути відключена за лічені секунди за сигналом оператора мережі. На відміну від цього, перерване навчання моделі ШІ призводить до втрати тижнів обчислювального часу. Також можливе повторне використання відпрацьованого тепла. Наприклад, MARA (раніше Marathon Digital) у 2024 році підключила об’єкт потужністю 2 МВт, який забезпечує теплом муніципалітет фінського міста з населенням 80 000 осіб. Це та ж логіка, яку Google застосовує в Хаміні.
Наступний халвінг, очікуваний навесні 2028 року, ще більше зменшить винагороду за блок. Це станеться саме в той час, коли перші фінські кампуси Google почнуть активно працювати. Майнери, які переживуть цей період, будуть ті, хто вже продає щось більше, ніж просто хешрейт. Деякі монетизують свою гнучкість співпрацею з операторами мереж. Інші продають своє тепло міським тепломережам або навіть свої підключення хмарним гігантам.