“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплати узгоджених відсотків та винагороди за переоформлення випущених через Kondor Finance єврооблігацій на суму EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, що перенесено до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
За даними біржового повідомлення, опублікованого в п’ятницю, після врахування капіталізації залишку відсотків, оновлена основна сума єврооблігацій з погашенням у 2026 році тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., тоді як для єврооблігацій з погашенням у 2028 році цей показник сягає $592 млн 331,970 тис.
Згідно зі статистикою Штутгартської біржі, цінні папери з погашенням у 2026 році наразі торгуються за 89,9% від номіналу, що відрізняється від 83,1% на початку червня, перед оголошенням угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом. Аналогічно, єврооблігації з погашенням у 2028 році на Франкфуртській біржі мають показник 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на той самий період.
Як раніше повідомлялося, відповідно до умов реструктуризації, 80% відсотків, нарахованих, але не виплачених до дати угоди за євробондами-2026, підлягали погашенню грошовими коштами. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Компенсація за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номінальної вартості, для єврооблігацій-2028 – 0,5%, а для ad hoc комітету, що представляв близько 40% власників облігацій, – додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 досяг 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів були віддані на підтримку. Щодо євробондів-2028, ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поступове погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, після чого слідуватимуть рівні піврічні виплати, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 в доларах встановлено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка як для євробондів-2026, що становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме змогу покрити 6% коштами, а решту 2,95% – шляхом довипуску облігацій. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно, після чого всі купони необхідно буде виплачувати грошима.
Згідно з запропонованими умовами, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Проте, були зроблені поступки, які дозволять “Нафтогазу” залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Також серед нових умов встановлено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість спрямування на погашення євробондів коштів, отриманих за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для забезпечення взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.