Приріст чистих гривневих кредитів для бізнесу у другому кварталі 2026 року пришвидшився порівняно з попереднім кварталом. Водночас якість кредитного портфеля залишається кращою, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
Ключові тренди:
- Обсяг чистих активів банків збільшився на 3,4% за квартал (+16,4% за рік), компенсувавши скорочення у попередньому кварталі. Ключовим рушієм приросту понад два роки поспіль залишається активне банківське кредитування.
- Портфель ОВДП за квартал зменшився на 4,7% (+8% р/р). Це сталося через погашення облігацій та скорочення пропозиції з боку уряду, що зумовило перерозподіл вільних коштів на користь депозитних сертифікатів.
- Квартальні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу пришвидшилися до 9,4% із 6,3% у попередньому кварталі та перевищили 30% р/р. Це сталося передусім завдяки кредитам приватним корпораціям.
- Найшвидший приріст кредитів бізнесу другий квартал поспіль продемонстрували іноземні банки. За строками погашення це кредити терміном від одного до трьох років. За галузями — підприємствам будівництва, металургії, машинобудування (зокрема, ОПК) та переробної промисловості. Частка кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» у гривневому портфелі бізнесу збільшилася до третини.
- Темпи зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню у ІІ кварталі були співмірними з динамікою попереднього кварталу. У цьому сегменті традиційно домінували незабезпечені позики. Темпи зростання іпотечних кредитів не змінилися, натомість зростання обсягу автокредитів пришвидшилося як у квартальному, так і в річному вимірах.
- Частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,5%. Поліпшення якості портфелів відбулося як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Поточні показники кращі за середні значення до повномасштабного вторгнення.
- Відбувся помітний приплив гривневих коштів як від населення (+7,1% кв/кв, +19,6% р/р), так і від бізнесу (+4,2% кв/кв, +17,1% р/р) до банків.
- Рівень доларизації вкладів фізичних осіб знизився до менш ніж третини під впливом зростання коштів у гривні.
- Вартість залучень дещо зросла: середня ставка за угодами з гривневими коштами фізичних осіб збільшилася з 10,1% до 10,4% річних, суб’єктів господарювання — з 9,7% до 10% річних. Водночас через зміну структури фондування це майже не відобразилося на його загальній вартості.
- Гривневі кредитні ставки для бізнесу дещо зросли, реагуючи на підвищення депозитних ставок, — на 0,2 в.п. до 15,3% річних. Приватні банки з іноземним капіталом продовжували пропонувати найнижчу середню ставку — 13,5% річних.
- Сектор залишався прибутковим та операційно ефективним. Водночас чистий прибуток за ІІ квартал скоротився на 30% р/р через підвищену (50%) ставку податку на прибуток.
- Регулятивний капітал сектору зріс на 20,5%, передусім завдяки врахуванню прибутку минулого року. Це забезпечило можливість розширення кредитування. Жоден банк не порушував діючих мінімальних вимог достатності капіталу.
- Гнучкість у реструктуризації позик боржників із тимчасовими фінансовими труднощами, яку НБУ запропонував, реагуючи на виклики для роботи бізнесу, знижує тиск на капітал банків і дає простір для подальшого фінансування економіки. Натомість потенційним викликом є подовження дії екстраподатку на прибуток банків на наступний рік.